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METHODOLOGY · 方法论

好的方法论,不怕公开

这是我们进场诊断真实在用的方法。摊开给你看——因为交付的功夫在执行,不在保密。它也是我们判断「哪些该上 AI、哪些不该」的那把尺子。

01 · 诊断从哪里开始

从钱逆推,不从痛点找

我们不问「你想上什么 AI」,问两个问题:今年最想突破的数字是什么?现在是什么在拖住它?从要赚的钱倒推回场景,比从一堆痛点里正着找,更快命中真正值得做的那一个。

  • 01第一问:今年最想突破的经营数字(营收 / 毛利 / 周转 / 留存)
  • 02第二问:现在什么在拖住它——是人手、是流程、还是判断慢
02 · 怎么筛场景

三个过滤器

从钱逆推出的候选场景,过三道筛子,剩下的才既痛、又高频、又能做:

  • 01谁背这个 KPI——有没有一个明确的人为结果负责
  • 02是不是每天都在发生——高频才有复利,偶发不值得工程化
  • 03数据在不在——AI 要站在你的数据上,没有数据的场景先放一放
03 · 值不值得上 AI

两把尺子,四个象限

不是所有环节都该上 AI。我们用两根轴判断:这件事有没有标准答案(越有标准答案,机器越强)× 有多依赖人与人的信任(越依赖人,越该留给人)。

人机协作放射科读片 / 合规审查人性内核心理咨询 / 大客户信任机器主场对账 / 质检 / 单据初筛▸ 优先自动化开放成果前沿研发 / 原创策略人际依赖 高 ←→ 低← 内容自由度 高(有标准答案)低 →
  • 01有标准答案 + 不靠人际(对账 / 质检 / 单据 / 初筛)→ 优先自动化,回报最干净
  • 02有标准答案 + 靠人担责(合规审查 / 签字)→ AI 出初稿、人签字担责
  • 03无标准答案 + 靠人际(谈判 / 教学 / 客户信任)→ 留给人
  • 04所以我们会明说:哪些环节不值得做、哪些必须留人兜底
04 · 诊断交付什么

三页结论,不是一次空聊

一次驻场诊断的产出,是可以直接拿去决策的三页结论:

  • 01现状底图:你业务的第一版结构化地图,看清人、单、货、规则怎么流转
  • 02场景清单:按「对利润的影响」排序的候选场景
  • 03下一步建议:先做哪个、怎么做、多久见效——以及哪些不值得做
05 · 为什么装了工具没用

先有业务底图,AI 才可靠

通用大模型像个聪明但没人带的新人,不懂你的业务语言、看不懂你的系统状态。我们做的第一件事,是把你业务里的对象、关系和规则画成一张「业务底图」(本体 / Ontology)——用自然语言就能画、能改,最懂业务的人自己参与。AI 站在这张图上,才能锚定你真实的生意。

下单包含沉淀为规则客户 Customer订单 Order商品 SKU业务规则 · 底层知识发货时效 · 退换政策 · 优惠券规则 · 各平台差异
  • 01业务底图:把人、单、货、规则和它们的关系结构化
  • 02回流闭环:每次人工修正与业务指标都回流,系统越用越准
  • 03越描越细:一个场景跑通,底图更完整,下一个场景起步更快
06 · 一步步长出来

单点见效 → 连点成线 → 织线成面

AI 落地是循序渐进长出来的,不是一次性推倒重来:

  • 01单点见效(小微 · 现在):四周先赢一个账上看得见的场景,跑通完整闭环
  • 02连点成线(中型):多场景共享同一张底图,一个环节改进带动其他
  • 03织线成面(大型 · 远景):底图织成面,成为企业的智能中枢

把这套方法,
用到你的业务上。